​Vermeld van elke bank- en spaarrekening het rekeningnummer en het begin- en eindsaldo (let op: vermeld hierbij niet de leefgeldrekeningen, deze vermeldt u apart in de rekening en verantwoording)

​Stuur van elke bank- en spaarrekening een kopie van een afschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop het begin- en eindsaldo.

​Maak een overzicht van alle inkomsten van de betrokkene in de periode waarover u de rekening en verantwoording indient.

​Stuur een kopie van de beschikking (brief over de beslissing) mee als er sprake is van:

• bijzondere bijstand bewind/mentor/curator
• tegemoetkoming ziektekosten/Wet langdurige zorg (Wlz)

​Vermeld ‘overige inkomsten’ als deze er zijn en leg ze uit (bijvoorbeeld een schenking).

​Maak een overzicht van alle uitgaven van de betrokkene in de periode waarover u de rekening en verantwoording indient.

​Stuur een kopie van een machtiging van de rechter mee als u deze heeft voor een uitgave.

​Leg de samenstelling van een bedrag uit als er sprake is van:

• een beloning voor de curator/bewindvoerder
• juridische kosten
• ‘overige uitgaven’

De rechtbank hoeft geen bonnen te ontvangen. Deze kunnen handig zijn voor uzelf om achter de hand te houden.

​Stuur een kopie van de beschikking (brief over de beslissing) mee met daarin de goedkeuring, de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) en het rekeningnummer waarop de betrokkene dit ontvangt.

​Stuur van elke beleggingsrekening een kopie van een rekeningafschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop de waarde op de begin- en einddatum.

​Stuur van elke verzekering met fiscale waarde (bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering) een kopie van een afschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop de waarde op de begin- en einddatum.

​Stuur een kopie mee van de (meest recente) WOZ-beschikking van de gemeente en een overzicht van de hypotheek op de begin- en einddatum.

​Is de woning verkocht, stuur dan een kopie van de nota van afrekening van de notaris mee.

Beschrijf waardevolle roerende goederen (als deze er zijn, bijvoorbeeld een postzegelverzameling, antieke meubels en kunst) en de waarde ervan. Laat ze opnieuw taxeren als u verwacht dat de waarde aanzienlijk is gewijzigd.

Vermeld de namen van mensen die nog aan de betrokkene moeten betalen en welke bedragen dit zijn (dit zijn vorderingen).

​Vermeld de bedragen die er zijn overgeboekt van de ene naar de andere bank- of spaarrekening van de betrokkene en vermeld het 'van' en 'naar' rekeningnummer.

​Vermeld van elke schuld (voor de periode waarover u de rekening en verantwoording indient):

• de naam van elke schuldeiser (persoon of bedrijf dat nog wacht op geld van de betrokkene)
• het bedrag van de begin- en einddatum
• het afgeloste bedrag
• de betaalde rente

​Vermeld van de overledene de naam, datum van overlijden en familierelatie tot de betrokkene.

​Stuur de boedelbeschrijving mee en een kopie van de verklaring van erfrecht als deze er is.