​Maak een overzicht van alle inkomsten van de betrokkene in de periode waarover u de rekening en verantwoording indient.

​Stuur een kopie van de beschikking (brief over de beslissing) mee als er sprake is van:

• bijzondere bijstand bewind/mentor/curator
• tegemoetkoming ziektekosten/Wet langdurige zorg (Wlz)

​Vermeld ‘overige inkomsten’ als deze er zijn en leg ze uit (bijvoorbeeld een schenking).

​Maak een overzicht van alle uitgaven van de betrokkene in de periode waarover u de rekening en verantwoording indient.

​Stuur een kopie van een machtiging van de rechter mee als u deze heeft voor een uitgave.

​Leg de samenstelling van een bedrag uit als er sprake is van:

• een beloning voor de curator/bewindvoerder
• juridische kosten
• ‘overige uitgaven’

De rechtbank hoeft geen bonnen te ontvangen. Deze kunnen handig zijn voor uzelf om achter de hand te houden.

​Stuur een kopie van de beschikking (brief over de beslissing) mee met daarin de goedkeuring, de hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) en het rekeningnummer waarop de betrokkene dit ontvangt.

​Stuur van elke bank- en spaarrekening een kopie van een afschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop de begin- en eindstand.

​Stuur van elke beleggingsrekening een kopie van een rekeningafschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop de waarde op de begin- en einddatum.

​Stuur van elke verzekering met fiscale waarde (bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering) een kopie van een afschrift of fiscaal jaaroverzicht mee met daarop de waarde op de begin- en einddatum.

​Stuur een kopie mee van de (meest recente) WOZ-beschikking van de gemeente en een overzicht van de hypotheek op de begin- en einddatum.

​Is de woning verkocht, stuur dan een kopie van de nota van afrekening van de notaris mee.

​Vermeld de waardevolle roerende goederen en de waarde ervan.

Vermeld de namen van mensen die nog aan de betrokkene moeten betalen en welke bedragen dit zijn (dit zijn vorderingen).

​Vermeld de bedragen die er zijn overgeboekt van de ene naar de andere bank- of spaarrekening van de betrokkene en vermeld het 'van' en 'naar' rekeningnummer.

​Vermeld van elke schuld (voor de periode waarover u de rekening en verantwoording indient):

• de naam van elke schuldeiser (persoon of bedrijf dat nog wacht op geld van de betrokkene)
• het bedrag van de begin- en einddatum
• het afgeloste bedrag
• de betaalde rente

​Vermeld van de overledene de naam, datum van overlijden en familierelatie tot de betrokkene.

​Stuur de boedelbeschrijving mee en een kopie van de verklaring van erfrecht als deze er is.